Optimisation du traitement des procédures d'achat (LD/CS)

Aperçu

Grâce à cette fonctionnalité, la création des commandes d'achat avec procédure d'achat (livraison directe ou commande spéciale) peut s'effectuer directement depuis la commande de vente. Un écran intermédiaire permet alors de sélectionner le fournisseur et, éventuellement, la commande du fournisseur à compléter. Il est possible d'adresser aussi une commande ouverte d'achat. Après validation de l'écran intermédiaire, les commandes d'achat sont générées ou complétées avec de nouvelles lignes selon les informations fournies.

Grâce à un paramétrage supplémentaire, il est possible de demander la génération automatique de la commande d'achat au lancement de la commande de vente.

Fonctionnement

Dans la commande vente qui doit être traitée, les lignes doivent être positionnées avec un code procédure d'achat de type Livraison directe ou Commande spéciale.

Une fonction peut être lancée depuis la commande de vente afin de créer ou de compléter des commandes d'achat afin de servir les lignes de la commande de vente.

Paramétrer les procédures d'achat en traitement automatique

Pour paramétrer les procédures d'achat, effectuez les actions suivantes :

1. Choisissez l'icône , saisissez Configuration manuelle , puis sélectionnez le lien associé.
2. Dans la page qui s'ouvre, sélectionnez l'entrée Procédures achat en cliquant sur le nom.
3. La page Codes achat s'ouvre.
4. En plus des champs standards qui doivent être paramétrés, le champ Traitement LD auto. permet de demander la génération automatique de la commande d'achat au lancement de la commande de vente pour les lignes de vente définies sur ce code.

Note

Quand une procédure d'achat est définie avec un traitement automatique, l'automatisme est lié exclusivement au lancement manuel de la commande de vente, c'est à dire par l'action de l'utilisateur depuis le document. Ainsi, les lancements de commande réalisés de manière automatique par d'autres traitements ne sont pas pris en compte.

Générer les commandes d'achat en procédure d'achat manuellement

Pour générer les commandes d'achat avec procédure d'achat depuis une commande de vente, effectuez les actions suivantes :

1. Saisissez une commande de vente avec une ou plusieurs lignes en procédure d'achat Livraison directe dont le champ Traitement LD auto. n'est pas coché.

2. Sélectionnez l'action Actions / Fonctions / Livraison directe / Générer une commande achat.

3. La page Création commande d'achat s'ouvre. Elle présente toutes les lignes en livraison directe qui ne sont pas liées à une ligne de commande d'achat. La page fait apparaitre les informations suivantes :

   Champs	Description
   N° article	N° article de la ligne d'origine.
   Description	Description de la ligne d'origine.
   Quantité	Quantité de la ligne d'origine.
   Code unité	Code unité de la ligne d'origine.
   N° fournisseur	N° du fournisseur sur lequel on souhaite générer la commande d'achat.
   Nom du fournisseur	Nom du fournisseur sélectionné dans le champ N° fournisseur.
   N° fournisseur à payer	N° du fournisseur à payer sur lequel on souhaite générer la commande d'achat.
   Nom	Nom du fournisseur sélectionné dans le champ N° fournisseur à payer.
   Type traitement	Ce champ est mis automatiquement à jour selon la sélection de l'utilisateur.
   N° commande	Permet de sélectionner une commande d'achat à compléter. Attention ! Afin de respecter le modèle de données de Business Central, uniquement les commandes d'achat du fournisseur devant être livrée chez le client sont sélectionnables.
   N° commande ouverte	Affiche le numéro de commande ouverte sur laquelle sera imputée la ligne de commande d'achat qui sera générée.
   N° ligne commande ouverte	Affiche le numéro de ligne de la commande ouverte sur laquelle sera imputée la ligne de commande d'achat qui sera générée.

   Le champ Type traitement suit la logique suivante :

   Condition	Type traitement	Conséquence
   Aucun fournisseur n'est sélectionné dans la ligne	Aucun	La ligne ne sera pas traitée.
   Un fournisseur est sélectionné et aucune commande n'est définie.	Nouveau document	Une nouvelle commande sera créée.
   Un fournisseur est sélectionné et une commande est définie.	Ajouter à un doc. existant	Une ligne sera ajoutée à la commande d'achat existante.

4. Pour affecter en masse les numéros de fournisseur dans les lignes, il est possible

   • de sélectionner un numéro de fournisseur dans l'en-tête de la page : Business Central applique alors dans les lignes le fournisseur saisi.
   • d'utiliser la fonction Appliquer fournisseur article : Business Central applique alors dans les lignes le fournisseur par défaut de l'article.

5. Cliquez sur OK pour lancer le traitement.

6. Un message de fin de traitement affiche le nombre de commandes créées ou mises à jour.

Le principe est identique avec les commandes en Commande spéciale.

Générer les commandes d'achat en procédure d'achat automatiquement

Pour générer les commandes d'achat avec procédure d'achat depuis une commande de vente de manière automatique, effectuez les actions suivantes :

1. Saisissez une commande de vente avec une ou plusieurs lignes en procédure d'achat Livraison directe dont le champ Traitement LD auto. est coché.
2. Dans ces mêmes lignes de vente, définissez le fournisseur des articles dans le champ N° fournisseur procédure achat. A la saisie d'une ligne de type Article, ce champ est automatiquement alimenté avec le numéro de fournisseur par défaut de l'article.
3. Lancez la commande de vente.
4. Si une ligne de vente ne dispose pas d'un numéro de fournisseur, un message d'erreur apparait à l'écran.
5. Si toutes les lignes de vente disposent d'un numéro de fournisseur, la commande d'achat en livraison directe est automatique générée.

Consulter les commandes d'achat avec procédure d'achat

Pour consulter toutes les commandes d'achat avec procédure d'achat depuis une commande de vente, effectuez les actions suivantes :

1. Affichez la commande de vente.
2. Sélectionnez l'action Actions / Fonctions / Livraison directe / Afficher commande achat.
3. Si les lignes sont liées à une seule commande d'achat, la commande d'achat s'affiche en fiche. Si les lignes sont liées à plusieurs commandes d'achat, c'est une liste des commandes qui s'affiche.

Le principe est identique avec les commandes en Commande spéciale.

Voir aussi

Aperçu du module
Ergonomie générale
Gestion des contacts
Valeurs liées à la DEB par défaut dans les client et fournisseurs
Statut Réception / Expédition et Facturation dans les documents
Améliorations dans les documents entrepôt
Etat du commandé non facturé
Relance sur devis
Quantités indivisibles
Validation de document
Remises multiples
Adresse de facturation
Contrôle magasinier sur flux commande / retour
Annulation expédition / réception
Utilisation de Business Central