Gestion de la base Clients Appro
Introduction
Dans cet encart le paramétrage de gestion des clients en appro sera abordé à travers plusieurs thématiques.
Client et exemption de taxe
Dans le cas d'un client de type négoce, certaines taxes ne sont pas applicables à la facturation (ex: CRIV et RPD).
- Se rendre sur la fiche client.
- Dans l'onglet CallioAgri, cocher le champ Client Négoce (exempt taxes).
Blocage client
Fiche article
Les clients peuvent bloqués sur plusieurs flux : à l'expédition, à la facturation ou encore les deux simultanément.
Ouvrir la client du client à bloquer
Dans l'onglet Général renseigner le champs Bloqué.
Statut blocage et fiche agriculteur
Il est aussi possible de bloquer un client pour un
- Dans la barre de recherche, sélectionner Statut blocage
La page de configuration s'ouvre à l'écran.
- Créer un code et une description pour le blocage à mettre en place.
- Cliquer ensuite sur Détails statut blocage pour accéder au paramétrage du blocage à mettre en place.
Une nouvelle page s'affiche à l'écran.
- Renseigner les champs selon le besoin.
| Champs | Fonctions |
|---|---|
| Type | Choix de l'entonnoir article pour lequel un N° doit être défini |
| N° | Choix du N° permettant de définir l'ensemble des articles pour lesquels s'appliquera le contrôle |
| Bloqué client | Définit les flux pour lesquels les articles sont bloqués pour le client |
| Limite notification vendeur DS | Définit le montant à partir duquel le vendeur reçoit une notification |
| Code modèle e-mail notification vendeur | Définit le code e-mail qui sera utilisé pour notifier le vendeur |
| Filtre compte collectif | Les notifications seront envoyés au vendeur en tenant compte de leur appartenance au compte collectif mentionné dans ce champ. |
- éUne fois paramétré, le code statut blocage est renseigné dans la fiche contact pour le champ Code statut blocage.
Livraison
Adresses de livraison
Les adresses de livraison peuvent se paramétrer à plusieurs endroits. L'adresse par défaut est celle définit dans l'onglet Adresse et contact de la fiche client. Pour les autres adresses:
- Au niveau de la fiche client, cliquer sur associé, Client puis sur Adresses destinataire.
La page s''ouvre à l'écran.
- Cliquer sur + Nouveau
- Renseigner un Code et les champs en fonction des caractéristiques de l'adresse du client.
Il est alors possible de définir des lieux de déchargement pour l'adresse destinataire.
NB: Une adresse peut être renseignée par défaut dans l'onglet Livraison et le champ Code destinataire et prendra le pas sur l'adresse par défaut du client.
Lieux de déchargement
- A partir de fiche Adresse destinataire, cliquer sur Associé puis sur Adresse et Lieu de déchargement
Une nouvelle page s'affiche à l'écran.
- Pour le client donnée et l'adresse destinataire créée, renseigner les différents champs caractéristiques du lieux de déchargement.
| Champs | Description |
|---|---|
| N° Client | Rappel du N° de client concerné |
| Code destinataire | Rappel du code de l'adresse destinataire |
| Code | Code du lieu de déchargement à définir |
| Description | Description du lieu de déchargement |
| Code activité de production | Définit si ce lieu de déchargement est lié à une activité particulière |
| Code tranche horaire | Définit le code tranche horaire à respecter pour ce lieu de déchargement |
| Code gabarit camion | Définit le code gabarit du camion à utiliser pour se rendre sur le lieu de déchargement |
| Code mode déchargement | Définit le mode de déchargement à respecter pour ce lieu de déchargement |
| Latitude | latitude du lieu |
| Longitude | longitude du lieu |
| Commentaires | Commentaires liés si besoin |
NB: Ces lieux de déchargements sont informatifs, aucun contrôle n'est réalisé si ce n'est l'application de remises selon certains champs (ex: code mode déchargement)
Adresses de facturation
Les adresses de facturation peuvent aussi se paramétrer à plusieurs endroits. L'adresse par défaut est celle définit dans l'onglet Adresse et contact de la fiche client. Pour les autres adresses:
- Au niveau de la fiche client, cliquer sur associé, Client puis sur Adresses facturation.
La page s''ouvre à l'écran.
- Cliquer sur + Nouveau
- Renseigner un Code et les champs en fonction des caractéristiques de l'adresse de facturation du client.